Анкета профілю інвестора
1. Я планую почати виводити гроші від своїх внесків через…
А. менше року;
B. 1-2 роки;
C. 3-5 років;
D. 6–10 років;
E. 11-15 років;
F. Понад 15 років.
B. 1-2 роки;
C. 3-5 років;
D. 6–10 років;
E. 11-15 років;
F. Понад 15 років.
2. Коли я почну виводити гроші від своїх інвестицій, планую їх витратити впродовж…
A. 2 років чи менше;
B. 3–5 років;
C. 6–10 років;
D. 11–15 років;
E. Понад 15 років.
B. 3–5 років;
C. 6–10 років;
D. 11–15 років;
E. Понад 15 років.
3. Якщо ви робите довгострокові інвестиції, плануєте тримати гроші у внесках протягом…
A. 1–2 років;
B. 3–4 років;
C. 5–6 років;
D. 7–8 років;
E. понад 8 років.
B. 3–4 років;
C. 5–6 років;
D. 7–8 років;
E. понад 8 років.
4. З вересня 2008 року по листопад 2008 року акції втратили понад 31 % своєї вартості. Якби ви мали інвестицію в акції, які втратили понад 31 % своєї вартості за 3 місяці, ви б… (виберіть відповідь, яка відповідала б вашим діям як власника/-ці акцій у цей час)
A. продали всі акції, що залишилися;
B. продали частину акцій, що залишилися;
C. зберегли акції та нічого не продали;
D. купили більше акцій.
B. продали частину акцій, що залишилися;
C. зберегли акції та нічого не продали;
D. купили більше акцій.
5. “Як правило, я надаю перевагу інвестиціям із невеликими коливаннями вартості або зовсім без них. Я готовий/-а прийняти нижчу дохідність, яку ці інвестиції можуть принести”.
A. Категорично не згодний/-а.
B. Не згодний/-а.
C. Частково згодний/-а.
D. Згодний/-а.
E. Повністю згодний/-а.
B. Не згодний/-а.
C. Частково згодний/-а.
D. Згодний/-а.
E. Повністю згодний/-а.
6. “Коли ринок падає, я намагаюся продати деякі зі своїх найбільш ризикованих інвестицій і вкласти гроші в безпечніші інвестиції”.
A. Категорично не згодний/-а.
B. Не згодний/-а.
C. Частково згодний/-а.
D. Згодний/-а.
E. Повністю згодний/-а.
B. Не згодний/-а.
C. Частково згодний/-а.
D. Згодний/-а.
E. Повністю згодний/-а.
7. “Зважаючи лише на коротку розмову з другом, колегою чи родичем, я б інвестував/-ла в пайовий інвестиційний фонд”.
A. Категорично не згодний/-а.
B. Не згодний/-а.
C. Частково згодний/-а.
D. Згодний/-а.
E. Повністю згодний/-а.
B. Не згодний/-а.
C. Частково згодний/-а.
D. Згодний/-а.
E. Повністю згодний/-а.
8. З вересня 2008 року по жовтень 2008 року облігації втратили майже 4 % своєї вартості. Якби ви мали інвестиції в облігації, котрі втратили майже 4 % своєї вартості за 2 місяці, ви б… (виберіть відповідь, яка відповідала б вашим діям як власника/-ці облігацій у цей час).
A. продали всі облігації, що залишилися;
B. продали частину облігацій, що залишилися;
C. зберегли вкладення та нічого не продали;
D. купили більше облігацій.
B. продали частину облігацій, що залишилися;
C. зберегли вкладення та нічого не продали;
D. купили більше облігацій.
9. На розміщеній нижче діаграмі продемонстрований найбільший річний збиток і найвищий річний дохід із 3 різних гіпотетичних інвестицій розміром 10 000 доларів. * Враховуючи потенційний прибуток і збиток за будь-який рік, я би вклав/-ла свої гроші в…
* Неможливо передбачити максимальный прибуток чи збиток від інвестицій. ДІапазони, вказані на діаграмі, є гіпотетичними та призначені винятково для оцінки терпимості інвестора до ризику.
A. портфель A;
B. портфель B;
C. портфель C.
B. портфель B;
C. портфель C.
10. Мої поточні та майбутні джерела доходу (наприклад, зарплата, соціальне забезпечення, пенсія) …
A. дуже нестабільні;
B. нестабільні;
C. ймовірніше, стабільні;
D. стабільні;
E. дуже стабільні.
B. нестабільні;
C. ймовірніше, стабільні;
D. стабільні;
E. дуже стабільні.
11. Коли йдеться про інвестування в пайові інвестиційні фонди акцій або облігацій (або окремі акції чи облігації), я б назвав/-ла себе…
A. дуже недосвідченим/-ою;
B. ймовірніше, недосвідченим/-ою;
C. ймовірніше, досвідченим/-ою;
D. досвідченим/-ою;
E. дуже досвідченим/-ою.
B. ймовірніше, недосвідченим/-ою;
C. ймовірніше, досвідченим/-ою;
D. досвідченим/-ою;
E. дуже досвідченим/-ою.
.jpg)
